在健康險(xiǎn)迎來(lái)巨大風(fēng)口的同時(shí)，市場(chǎng)的一些亂象也正面臨著監(jiān)管的重拳出擊。

1月10日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于近期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品問題的通報(bào)》，部分公司短期健康險(xiǎn)的續(xù)保條款表述、費(fèi)率厘定都成為了被監(jiān)管要求整改的對(duì)象。

事實(shí)上，不只此次的公開通報(bào)，更受業(yè)內(nèi)關(guān)注的是，短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品即將迎來(lái)新的規(guī)范要求，這將會(huì)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)巨大影響。據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，近日銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知(征求意見稿)》(下稱“征求意見稿”)。而第一財(cái)經(jīng)記者近日拿到的征求意見稿對(duì)于短期健康險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、續(xù)保、停售、定價(jià)、退?，F(xiàn)價(jià)等方方面面都進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范。

目前市場(chǎng)上的短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品主要是從前兩年開始風(fēng)靡的“網(wǎng)紅”一年期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)。第一財(cái)經(jīng)記者查詢了目前市場(chǎng)上多個(gè)主流的一年期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，條款在續(xù)保、退?，F(xiàn)價(jià)等設(shè)置上均不符合征求意見稿的要求。如按目前征求意見稿規(guī)定，現(xiàn)有的已備案一年期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)均將在2020年6月1日前停售，以符合規(guī)范的更新產(chǎn)品來(lái)替代。

由于一年期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)主要由財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司提供，受牌照限制，它們無(wú)法涉入長(zhǎng)期健康險(xiǎn)領(lǐng)域。“這次的征求意見稿對(duì)一些主打一年期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司整體影響還是很大的，按照要求，現(xiàn)有產(chǎn)品幾乎都不符合，將面臨停售更新。目前我們合作的財(cái)險(xiǎn)公司也正在商討如何應(yīng)對(duì)。”一名有多年健康險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的大型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)高管對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，整改之后這些短期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)和長(zhǎng)期險(xiǎn)相比吸引力將大大降低，但這也并不意味著財(cái)險(xiǎn)公司未來(lái)會(huì)退出這個(gè)市場(chǎng)。

已備案產(chǎn)品面臨停售挑戰(zhàn)

短期健康保險(xiǎn)，是指向個(gè)人銷售的保險(xiǎn)期間為一年及一年以下且不含有保證續(xù)保條款的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。

從2015年開始，一年期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)就以其低保費(fèi)、高保額、保障范圍廣等特點(diǎn)異軍突起，成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)時(shí)代當(dāng)之無(wú)愧的現(xiàn)象級(jí)“網(wǎng)紅”產(chǎn)品，不管是大型險(xiǎn)企、中小型險(xiǎn)企、互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企均涉獵其中，而一些互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司更是將百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)，之后又拓展到6年保證續(xù)保的長(zhǎng)期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)。

中再壽險(xiǎn)的數(shù)據(jù)顯示，2018年，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)全年的新單保費(fèi)規(guī)模達(dá)到了170億元，預(yù)計(jì)2019年全年新單保費(fèi)規(guī)模能達(dá)到300億元，到2021年，中端醫(yī)療險(xiǎn)可累計(jì)覆蓋超過2.9億人。

必須承認(rèn)的是，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)門檻的降低、保險(xiǎn)意識(shí)的普及具有貢獻(xiàn)，是一個(gè)很好的補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品。但同時(shí)，短期健康險(xiǎn)類似“承諾續(xù)保”的產(chǎn)品條款和宣傳上的“套路”也被市場(chǎng)所詬病。

在2018年6月，原保監(jiān)會(huì)就針對(duì)有消費(fèi)者反映通過互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買的短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品到期后不予續(xù)保的問題，發(fā)布了《關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)渠道短期健康保險(xiǎn)續(xù)保問題的消費(fèi)提示》，明確“連續(xù)投保”不等同保證續(xù)保及短期健康保險(xiǎn)不含有保證續(xù)保條款，謹(jǐn)防銷售誤導(dǎo)。

而此次征求意見稿針對(duì)的也是短期健康險(xiǎn)的那些“小九九”，重拳出擊，規(guī)范市場(chǎng)亂象，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

其中，針對(duì)最受關(guān)注的續(xù)保問題，征求意見稿規(guī)定，保險(xiǎn)公司開發(fā)的短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品中包含續(xù)保責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)在保險(xiǎn)條款中明確表述為“非保證續(xù)保”條款。非保證續(xù)保條款中應(yīng)當(dāng)包含以下表述：本產(chǎn)品保險(xiǎn)期間為一年(或不超過一年)。保險(xiǎn)期間屆滿，投保人需要重新向保險(xiǎn)公司申請(qǐng)投保本產(chǎn)品，交納保險(xiǎn)費(fèi)，并獲得新的保險(xiǎn)合同，并規(guī)定保險(xiǎn)公司不得隨意停售。

另外，也規(guī)定保險(xiǎn)公司不得在短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品條款、宣傳材料中使用“連續(xù)投保”、“自動(dòng)續(xù)保”、“承諾續(xù)保”、“終身限額”等易與長(zhǎng)期健康保險(xiǎn)混淆的詞句。

第一財(cái)經(jīng)記者查詢了市場(chǎng)上多個(gè)主流的一年期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品條款及宣傳語(yǔ)，發(fā)現(xiàn)大部分產(chǎn)品在宣傳頁(yè)面已經(jīng)沒有“承諾續(xù)保”、“連續(xù)投保”等字眼，有個(gè)別產(chǎn)品條款已改為“非保證保險(xiǎn)”條款，但仍有產(chǎn)品在條款中包含此次征求意見稿中禁止出現(xiàn)的字眼。

1月10日，銀保監(jiān)會(huì)再次發(fā)布《關(guān)于近期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品問題的通報(bào)》，其中點(diǎn)名通報(bào)了兩家人身險(xiǎn)公司信美相互和招商仁和的某個(gè)一年期非保證續(xù)保醫(yī)療保險(xiǎn)續(xù)保條款中包含“自動(dòng)續(xù)保”表述，提示“短險(xiǎn)長(zhǎng)做”的風(fēng)險(xiǎn)。

“其實(shí)上一輪監(jiān)管之后，對(duì)于續(xù)保這塊整個(gè)業(yè)內(nèi)就有所整改了，我們?cè)谂c財(cái)險(xiǎn)公司合作產(chǎn)品時(shí)在宣傳頁(yè)面和產(chǎn)品條款等都比較注意。”上述互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)高管稱。

但第一財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，不管怎樣這些產(chǎn)品都沒有在續(xù)保相關(guān)條款中強(qiáng)調(diào)需要重新投保的表述。

對(duì)退?，F(xiàn)價(jià)的規(guī)范也是此次征求意見稿的重點(diǎn)內(nèi)容之一。根據(jù)征求意見稿內(nèi)容，保險(xiǎn)公司計(jì)算短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的最低現(xiàn)金價(jià)值，應(yīng)當(dāng)采用未滿期保費(fèi)計(jì)算方法，其計(jì)算公式為：最低現(xiàn)金價(jià)值=保費(fèi)×(1-m/n)，其中，m為已生效天數(shù)，n為保險(xiǎn)期間的天數(shù)，經(jīng)過日期不足一日的按一日計(jì)算。

也就是說，退保時(shí)一年中剩下天數(shù)的保費(fèi)均需返還。但在目前的一年期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)中，第一財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)大多數(shù)產(chǎn)品在計(jì)算退?，F(xiàn)價(jià)的“未滿期凈保險(xiǎn)費(fèi)”公式中需要再扣除一定比例的手續(xù)費(fèi)。從第一財(cái)經(jīng)查詢的近十款短期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)看，這一比例從10%到25%不等。

“如果按照征求意見稿的要求，市面上現(xiàn)有的一年期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)都將面臨停售，之后市場(chǎng)上將迎接新一批的符合監(jiān)管要求、更為規(guī)范的產(chǎn)品。監(jiān)管也給了一定的緩沖期，財(cái)險(xiǎn)公司也會(huì)想辦法應(yīng)對(duì)和整改更新現(xiàn)有產(chǎn)品。”上述互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)高管表示。征求意見稿要求，已經(jīng)備案銷售的短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，應(yīng)于2020年6月1日前停止銷售。

抑制行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抬頭

而從行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上來(lái)說，盡管百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)成為“網(wǎng)紅”，但另一面，市場(chǎng)的非理性競(jìng)爭(zhēng)也在抬頭，費(fèi)率走低，免賠額下降，保額虛高，健康險(xiǎn)整體的賠付率增速甚至一度超過保費(fèi)增速。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年前8月健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)31.5%，遠(yuǎn)高于其他險(xiǎn)種。但值得注意的是，健康險(xiǎn)賠付支出的同比增長(zhǎng)更高，為37.6%。

有業(yè)內(nèi)人士表示，目前百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)中有部分險(xiǎn)企采用“錨定競(jìng)品”的策略，即定價(jià)不跟著風(fēng)險(xiǎn)和精算來(lái)定，而是根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格來(lái)定，這種價(jià)格戰(zhàn)是非常不好的趨勢(shì)，應(yīng)避免健康險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)車險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)過的亂戰(zhàn)。

怡安再保險(xiǎn)解決方案健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)大中華區(qū)負(fù)責(zé)人李純侃就在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，目前百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)盡管整體還是盈利的，但費(fèi)率已經(jīng)到了極致，持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)造成之后的發(fā)展空間越來(lái)越小，而再保方面也感受到了相應(yīng)壓力。

“財(cái)險(xiǎn)公司的問題是一方面可以讓客戶續(xù)保，但另一方面沒有按照長(zhǎng)期數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行精算假設(shè)和定價(jià)，一些年齡段上定價(jià)明顯不夠充分，這也是監(jiān)管比較擔(dān)心的一點(diǎn)。”上述高管表示。

因此，這次征求意見稿也明確規(guī)定，保險(xiǎn)公司不得設(shè)定嚴(yán)重背離理賠經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的、虛高的保險(xiǎn)金額。產(chǎn)品定價(jià)所使用的各項(xiàng)精算假設(shè)應(yīng)當(dāng)以經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，不得隨意約定或與經(jīng)營(yíng)實(shí)際出現(xiàn)較大偏差。

“網(wǎng)紅”一年期產(chǎn)品何去何從

在今年1月2日銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》中對(duì)于健康險(xiǎn)的規(guī)模展望是：力爭(zhēng)到2025年，健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過2萬(wàn)億元。

這一消息的出臺(tái)，釋放出監(jiān)管將加大力度支持健康險(xiǎn)發(fā)展的信號(hào)，無(wú)疑讓業(yè)內(nèi)對(duì)整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的未來(lái)充滿了信心。百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)目前則是整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的主力險(xiǎn)種。

事實(shí)上，從2018年6月銀保監(jiān)會(huì)對(duì)于短期健康險(xiǎn)續(xù)保的消費(fèi)提示，到2019年12月開始施行的新版《健康保險(xiǎn)管理辦法》，再到此次的征求意見稿，監(jiān)管對(duì)于短期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的“敲打”力度一步步升級(jí)。業(yè)內(nèi)人士表示，在行業(yè)大發(fā)展之前先進(jìn)行規(guī)范，也是為之后的發(fā)展鋪平道路。

而在一年期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)強(qiáng)調(diào)了自己的短期身份后，和目前市場(chǎng)上由壽險(xiǎn)公司和健康險(xiǎn)公司才能提供的6年保證續(xù)保的長(zhǎng)期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)相比，吸引力顯然會(huì)下降。

接受第一財(cái)經(jīng)采訪的大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)上，長(zhǎng)期險(xiǎn)將成為趨勢(shì)，尤其是新版《健康保險(xiǎn)管理辦法》明確長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)可調(diào)費(fèi)率更是助推其發(fā)展。

那是不是意味著只能做短期產(chǎn)品的財(cái)險(xiǎn)公司將會(huì)退出百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的舞臺(tái)?

“暫時(shí)不會(huì)。”一名在財(cái)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)部門有多年業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的業(yè)內(nèi)人士表示，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司也有自己的優(yōu)勢(shì)。

上述互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)高管認(rèn)為：“百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的線下服務(wù)和理賠的性質(zhì)，包括控費(fèi)的方式，其實(shí)和車險(xiǎn)有些類似，在這方面財(cái)險(xiǎn)公司有一定的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，但未來(lái)它們單純賣這種短期健康險(xiǎn)可能會(huì)遭遇一定的瓶頸?？赡芘c自身的車險(xiǎn)等場(chǎng)景結(jié)合起來(lái)銷售會(huì)更好。而在這個(gè)市場(chǎng)，未來(lái)應(yīng)該是專業(yè)健康險(xiǎn)公司更具優(yōu)勢(shì)。”

李純侃則認(rèn)為，未來(lái)可能中長(zhǎng)期險(xiǎn)種和短期險(xiǎn)種的費(fèi)率會(huì)產(chǎn)生一定差異，這兩者所適合的人群也會(huì)不盡相同，可以起到相互補(bǔ)充的作用。

關(guān)鍵詞： 短期健康保險(xiǎn)