IPO受理速度仍在加快，6月28日晚間又有18家企業(yè)IPO獲得受理，其中包括上海商米科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“商米科技”)。6月28日晚間，上交所官網(wǎng)顯示，商米科技科創(chuàng)板IPO獲得受理，公司擬募資10億元。北京商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，商米科技股東背后明星企業(yè)頻現(xiàn)，獲得小米集團(tuán)、美團(tuán)、螞蟻集團(tuán)加持，其中螞蟻集團(tuán)間接持股比例更是高達(dá)29.99%，位列單一第一大股東。不過，商米科技設(shè)置了特別表決權(quán)，螞蟻集團(tuán)間接控制表決權(quán)比例為6.49%。

科創(chuàng)板IPO獲受理

6月28日晚間，商米科技科創(chuàng)板IPO獲得受理。

招股書顯示，商米科技專注于為客戶提供智能商用設(shè)備及相應(yīng)配套的“端、云”一體化服務(wù)，公司產(chǎn)品及服務(wù)體系由智能商用設(shè)備、商用操作系統(tǒng)與IoT云管理平臺(tái)構(gòu)成，由公司與開發(fā)者、集成商及終端商戶等合作伙伴共同形成了商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來源為智能商用設(shè)備，并通過提供為商用場(chǎng)景深度定制的商用操作系統(tǒng)與IoT云管理平臺(tái)為合作伙伴賦能。

截至2020年末，商米科技IoT云管理平臺(tái)累計(jì)連接了超過340萬(wàn)臺(tái)智能商用設(shè)備，并被應(yīng)用于全球超過200個(gè)國(guó)家及地區(qū)，平臺(tái)注冊(cè)開發(fā)者賬號(hào)超過24000個(gè)，累計(jì)應(yīng)用下載量超過6000萬(wàn)次，2020年12月當(dāng)月活躍設(shè)備數(shù)超過190萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，商米科技實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤(rùn)分別為-6924.8萬(wàn)元、-20588.27萬(wàn)元、-2439.14萬(wàn)元，公司尚未在一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利。對(duì)于產(chǎn)生上述情況的原因，商米科技表示，主要在于持續(xù)不斷的研發(fā)投入以及規(guī)模效應(yīng)尚未完全顯現(xiàn)。此外，為了保持技術(shù)的先進(jìn)性和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，未來公司仍需持續(xù)進(jìn)行較高的研發(fā)投入，如果公司經(jīng)營(yíng)的規(guī)模效應(yīng)仍然無法充分體現(xiàn)或研發(fā)方向判斷出現(xiàn)重大失誤，則公司存在未來一定期間內(nèi)無法盈利的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)相關(guān)問題，北京商報(bào)記者致電商米科技董事會(huì)辦公室進(jìn)行采訪，不過未有人接聽。

上海財(cái)大電子商務(wù)研究所執(zhí)行所長(zhǎng)崔麗麗在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，商米科技所處的商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)涉及物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)在商用場(chǎng)景中的應(yīng)用，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力與針對(duì)商用需求的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化能力是公司保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

明星股東頻現(xiàn)

值得一提的是，北京商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，商米科技股東背后明星企業(yè)頻現(xiàn)。

股權(quán)關(guān)系顯示，天津金星創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金星創(chuàng)投”)持有商米科技股權(quán)比例為7.78%，控制公司表決權(quán)比例為1.68%。而金星創(chuàng)投為中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案的私募基金管理人，管理人登記編號(hào)P1025269，小米科技有限責(zé)任公司100%持股金星創(chuàng)投，金星創(chuàng)投系由小米集團(tuán)控制的主體。

此外，上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“云鑫創(chuàng)投”)持有商米科技股權(quán)比例為29.99%，控制公司表決權(quán)比例為6.49%，而螞蟻集團(tuán)100%持股云鑫創(chuàng)投。

上海漢濤信息咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“漢濤咨詢”)則持有商米科技股權(quán)比例為8.2%，控制公司表決權(quán)比例為1.77%，而漢濤咨詢系由美團(tuán)控制的主體。

從持股比例來看，螞蟻集團(tuán)控制的云鑫創(chuàng)投是商米科技的單一第一大股東，美團(tuán)控制的漢濤咨詢位列第三大股東，小米集團(tuán)控制的金星創(chuàng)投位列第五大股東。

據(jù)了解，商米科技設(shè)置了特別表決權(quán)，公司實(shí)控人為林喆，林喆及其控制的三個(gè)平臺(tái)企業(yè)(沃有合伙、握友合伙、沃郵合伙)合計(jì)持有公司40.24%的股份。

需要指出的是，報(bào)告期內(nèi)商米科技向螞蟻集團(tuán)、小米集團(tuán)出現(xiàn)了關(guān)聯(lián)采購(gòu)情況。以小米集團(tuán)為例，商米科技向小米集團(tuán)及其附屬公司采購(gòu)芯片模組等重要客供料，并提供給代工廠生產(chǎn)公司產(chǎn)品。但商米科技表示，小米集團(tuán)是一家以智能手機(jī)、IoT產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)為核心的科技互聯(lián)網(wǎng)公司，通過自研和生態(tài)鏈企業(yè)合作的方式，構(gòu)建了IoT以及生活消費(fèi)產(chǎn)品的智能體系，公司與小米集團(tuán)發(fā)生的交易均是正常的商業(yè)行為，具有真實(shí)的業(yè)務(wù)背景和合理的商業(yè)邏輯。

投融資專家許小恒對(duì)北京商報(bào)記者表示，關(guān)聯(lián)交易是監(jiān)管層審核IPO企業(yè)時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)，這當(dāng)中進(jìn)行商業(yè)合作的必要性等問題還需要企業(yè)重點(diǎn)說明。

擬募資10億元加碼主業(yè)

此番謀求科創(chuàng)板上市，商米科技擬募資10億元。

商米科技表示，本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司所處行業(yè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)開展，擬將募集資金投向智能商用設(shè)備研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、軟件平臺(tái)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金，分別投入金額5.68億元、2.66億元和1.66億元。

具體來看，智能商用設(shè)備研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目的實(shí)施主體為商米科技，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在上海市楊浦區(qū)五角場(chǎng)街道淞滬路388號(hào)創(chuàng)智天地7號(hào)樓，預(yù)計(jì)建設(shè)周期為3年。據(jù)商米科技介紹，本項(xiàng)目主要是在公司現(xiàn)有智能商用設(shè)備技術(shù)與研發(fā)實(shí)力的基礎(chǔ)上，通過購(gòu)置硬件研發(fā)測(cè)試物料、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及軟硬件，招聘研發(fā)人員，對(duì)公司硬件整機(jī)開發(fā)相關(guān)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)升級(jí)并推出新一代智能商用設(shè)備。

通過上述項(xiàng)目的建設(shè)，能夠進(jìn)一步提升商米科技智能商用設(shè)備高可復(fù)用、高可靠性設(shè)計(jì)技術(shù)及商用關(guān)鍵模組開發(fā)技術(shù)。

軟件平臺(tái)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目的實(shí)施主體同樣是商米科技，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在上海市楊浦區(qū)五角場(chǎng)街道淞滬路388號(hào)創(chuàng)智天地7號(hào)樓，預(yù)計(jì)建設(shè)周期為3年，建設(shè)內(nèi)容包括SUNMIOS與IoT云管理平臺(tái)及相關(guān)軟件增值服務(wù)的進(jìn)一步的研發(fā)升級(jí)。

商米科技表示，希望通過項(xiàng)目投入，進(jìn)一步優(yōu)化SUNMIOS的系統(tǒng)性能、交互邏輯與專業(yè)權(quán)限管理體系并推出新一代SUNMIOS。

對(duì)于補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性，商米科技指出，公司業(yè)務(wù)規(guī)模處于快速增長(zhǎng)階段，未來隨著公司產(chǎn)品及服務(wù)體系不斷升級(jí)、業(yè)務(wù)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，公司需要保持與業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的流動(dòng)資金以滿足日常經(jīng)營(yíng)需求。

北京商報(bào)記者董亮馬換換

關(guān)鍵詞： 商米科技 螞蟻集團(tuán) 明星企業(yè) 持股比例