近日，興業(yè)銀行香港分行助力中國(guó)銀行兩家海外分行成功定價(jià)發(fā)行兩筆替代基準(zhǔn)利率下的浮息債券。其中，中國(guó)銀行倫敦分行境外發(fā)行的3億英鎊新基準(zhǔn)浮息債券，為全球首筆公募非主權(quán)類高級(jí)英鎊隔夜平均指數(shù)(SONIA)債券，興業(yè)銀行香港分行作為唯一一家以聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人身份參與承銷及投資的中資股份制銀行境外分支機(jī)構(gòu)，在參與推進(jìn)國(guó)際基準(zhǔn)利率改革中取得積極進(jìn)展。

英鎊隔夜平均指數(shù)(SONIA)是英國(guó)官方指定的倫敦同業(yè)拆借利率(LIBOR)替代基準(zhǔn)利率。本次全球首筆公募非主權(quán)類高級(jí)SONIA債券的發(fā)行吸引了全球海內(nèi)外眾多投資者的關(guān)注，得到了包括主權(quán)類、資管、基金、保險(xiǎn)等多元化投資者的積極配置。本次參與認(rèn)購(gòu)的投資者中，基金及養(yǎng)老金投資者占總比接近60%，英國(guó)本土投資者占總比35%，其中多家為首次認(rèn)購(gòu)中資信用債。

當(dāng)日，香港分行作為聯(lián)席薄記管理人，同步參與了中國(guó)銀行香港分行發(fā)行的5億美元擔(dān)保隔夜融資利率(SOFR)債券的承銷和投資，是本次項(xiàng)目的重要基石投資人之一。其中，SOFR是美國(guó)官方指定的LIBOR替代基準(zhǔn)利率。

在國(guó)際基準(zhǔn)利率改革的背景下，興業(yè)銀行將繼續(xù)積極響應(yīng)中國(guó)人民銀行發(fā)布的《參與國(guó)際基準(zhǔn)利率改革和健全中國(guó)基準(zhǔn)利率體系》白皮書，利用自身境外債券承銷經(jīng)驗(yàn)，積極參與新基準(zhǔn)利率市場(chǎng)建設(shè)，為國(guó)際基準(zhǔn)利率改革貢獻(xiàn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

關(guān)鍵詞： 興業(yè)銀行 新基準(zhǔn) 利率市場(chǎng) 境外債券